Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

V červnu si dobře vedly akciové, smíšené fondy a fondy peněžního trhu. Dluhopisové a garantované si pohoršily

12.6.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV červnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu, smíšených / balancovaných a akciových fondů. U garantovaných / zajištěných fondů a u dluhopisových fondů došlo ke zhoršení výkonnosti. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.



Změny v žebříčku v červnu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí žebříčku krátkodobých investic a fondů peněžního trhu se nezměnilo. Došlo pouze ke zvýšení roční výkonnosti všech fondů v žebříčku: 1. Amundi Funds Cash USD - AU z 1,53 % na 1,59 %, 2. Parvest Money Market z 1,43 % na 1,50 % a 3. KBC Multi Interest Cash USD z 1,26 % na 1,37 %. Výkonnost tohoto typu fondů za uplynulý měsíc mírně vzrostla.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Oproti minule se z druhého místa dostal na první místo fond Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 a z třetího místa na druhé místo pak Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1, naopak vypadl ze žebříčku fond ČSOB Energie a ropa 2,  a nově se do žebříčku dostal fond Global Partners ČSOB Fixovaný click 22. U těchto fondů klesla oproti předchozímu sledovanému období výkonnost za 1 rok a to: Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 z 11,89 % -> 9,19 % p.a.; Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 z 11,18 % -> 8,78 % p.a.




Dluhopisové fondy



Minule třetí FF - US High Yield Fund USD se dostal na 1. místo (tříletá výkonnost z 4,21 % na 4,67 %). Na druhém místě je nově FF - Global High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,59 %) a na třetím místě Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (tříletá výkonnost 3,74 %). Celkově výkonnost dluhopisových fondů na prvních třech místech za poslední měsíc klesla.

Smíšené / balancované fondy



Pořadí smíšených / balancovaných fondů se v žebříčku nezměnilo. Zvýšila se ale tříletá výkonnost jednotlivých fondů: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund z 7,76 % na 10,03 %, 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund z 5,32 % na 7,38 % a 3. Franklin Global Convertible Securities Fund z 5,32 % na 6,36 %. Výkonnost smíšených / balancovaných fondů se meziměsíčně zvýšila.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První pozice je beze změny a zůstal na ní Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost z 19,49 % na 23,63 %). Na druhém místě je nově Parvest Equity World Technology s pětiletou výkonností 21,08 %. Třetí je minule druhý Parvest Equity Japan Small Cap (pětiletá výkonnost z 16,60 % na 19,61 %). Výkonnost akciových fondů v žebříčku meziměsíčně stoupla.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červnu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Asset Management Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,59 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 1,50 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,37 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3
*****
9,19 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 **** 8,78 %
3. ČSOB Asset Management Global Partners ČSOB Fixovaný click 22 *** 2,44 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund USD ***** 4,67 %
2. Conseq FF - Global High Yield Fund USD    Dluhopisový **** 4,59 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 3,74 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 10,03 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 7,38 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 6,36 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 23,63 %
2. BNP Paribas Parvest Equity World Technology **** 21,08 %
3. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap *** 19,61 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

ING Bank nabízí klientům nákup podílových fondů bez vstupního poplatku

ING Bank ING Bank ČR přichází se speciální časově omezenou nabídkou pro stávající i nové klienty, v jejímž rámci si bude za nákup kteréhokoliv z nabízených podílových fondů účtovat nulový vstupní poplatek...

Co týden dal s panem Scottem: Kombinované investiční produkty, plány Fio banky, kampaň Sberbank a placení mobilem u ČS

Co týden dal s panem Scottem Podívejte se na další díl seriálu komentářů k dění na finančním trhu za uplynulý týden. Jde především o informace o nových produktech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen, záložen a dalších...

Začátek školního roku přijde letos rodiče v průměru na 14 tisíc korun. Jak nejlépe dětem spořit?

Dítě Na kolik průměrně přijde rodiče začátek školního roku? Společnost PROFI CREDIT částku vyčíslila na 14 tisíc korun. Co všechno je v ní obsaženo? O kolik se zvýšily nebo snížily vstupní náklady...

Nejvíce znovu vynášejí fondy, zaměřené na akcie technologických společností

Podílový fond Akciové trhy dál negativně ovlivňují obavy z obchodní války, vyvolané americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Většina z nich letos ztrácí, jednu z výjimek představují právě americké akcie...

všechny články v rubrice










   
 
NEY konto
Běžný účet zcela ZDARMA
NEY spořitelní družstvo


Equa bank
Užijte si pohodlí běžného účtu se zlatou kartou
Equa bank


Termínovaný vklad CREDITAS
Úroková sazba až 2,5 % ročně
Banka CREDITAS


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank


mHypotéka Light
Není nad výhodnou hypotéku!
mBank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz