Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly

12.7.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV červenci se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. U garantovaných / zajištěných fondů, smíšených / balancovaných a akciových fondů došlo spíše k poklesu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.



Změny v žebříčku v červenci 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí žebříčku krátkodobých investic a fondů peněžního trhu se nezměnilo. Došlo pouze ke zvýšení roční výkonnosti všech fondů v žebříčku: 1. Amundi Funds Cash USD - AU z 1,59 % na 1,69 %, 2. Parvest Money Market z 1,50 % na 1,58 % a 3. KBC Multi Interest Cash USD z 1,37 % na 1,40 %. Výkonnost tohoto typu fondů tedy za uplynulý měsíc mírně vzrostla.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Oproti minule se z druhého místa dostal na první místo fond Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (roční výkonnost 8,78 % -> 9,08 %). Na druhém a třetím místě jsou nově: ČSOB Informační technologie 1 s roční výkonností 4,93 % (2. místo) a ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s roční výkonností 3,86 % (3. místo). Výkonnost prvních dvou fondů je nižší než minulý měsíc.




Dluhopisové fondy



Pořadí se v této kategorii od minule nezměnilo: 1. FF - US High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,67 % -> 4,90 %). 2. FF - Global High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,59 % -> 4,63 %), 3. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (tříletá výkonnost 3,74 % -> 4,02 %). Výkonnost dluhopisových fondů na prvních třech místech za poslední měsíc stoupla.

Smíšené / balancované fondy



Žebříček smíšených / balancovaných fondů má tento měsíc novou jedničku, kterou je BNPP L1 Plan International Derivatives s tříletou výkonností 7,69 %. Minule třetí Franklin Global Convertible Securities Fund je nově druhý (tříletá výkonnost 6,36 % -> 7,31 %). Na třetí místo naopak klesl minule druhý Templeton Emerging Markets Balanced Fund (tříletá výkonnost 7,38 % -> 6,62 %). Výkonnost smíšených / balancovaných fondů na prvních dvou místech oproti minule klesla.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První dvě pozice jsou beze změny: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 23,63 % -> 22,09 %), 2. Parvest Equity World Technology (pětiletá výkonnost 21,08 % -> 20,49 %). Třetí je nově KBC Equity Fund Technology s pětiletou výkonností 17,36 %. Výkonnost akciových fondů v žebříčku meziměsíčně klesla.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červenci 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Asset Management Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,69 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 1,58 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,40 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1
*****
9,08 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Informační technologie 1    **** 4,93 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 *** 3,86 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund USD ***** 4,90 %
2. Conseq FF - Global High Yield Fund USD    Dluhopisový **** 4,63 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 4,02 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives ***** 7,69 %
2. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund **** 7,31 %
3. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund *** 6,62 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 22,09 %
2. BNP Paribas Parvest Equity World Technology **** 20,49 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Technology *** 17,36 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Tři oblasti, ve kterých chybují nepozorní investoři

Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

Výnosy řady fondů klesly, daří se především technologickým a rozvíjejícím se trhům

Žebříčky podílových fondů v dubnu ve znamení poklesu výkonnosti

V novém roce dál převládá optimismus, dařit se může hlavně rozvíjejícím se zemím

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Tři oblasti, ve kterých chybují nepozorní investoři

Investice Přinášíme vám text od Michala Valentíka, člena investičního výboru společnosti Broker Trust, který se zabývá nejčastějšími chybami investorů. První z nich je, že lidé při investování více žijí dnešními...

Co týden dal s panem Scottem: nová fixace u hypoték, nový akciový fond, open banking, zájem o stavební spoření a garance u životního pojištění

Co týden dal s panem Scottem Podívejte se na další díl seriálu komentářů k dění na finančním trhu za uplynulý týden. Jde především o informace o nových produktech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen, záložen a dalších...

Nejvíce vynášejí fondy, zaměřené na akcie technologických firem

San Francisco Na finančních trzích panuje relativní letní poklid. I nadále je však ovlivňují především obavy z negativního dopadu možné obchodní války, vyvolané snahou amerického prezidenta Donalda Trumpa...

První fond nájemního bydlení v ČR zahájil svoji činnost a nabízí zajímavé zhodnocení

Domy V České republice zahájil svoji činnost první fond nájemního bydlení. Fond českého bydlení (FČB) je prvním investičním fondem na českém trhu, který nabízí investorům možnost investic výhradně...

všechny články v rubrice










   
 
mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


PRESTO Půjčka
Až 1 milion Kč na cokoliv
UniCredit Bank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


Konsolidace půjček
Snižte Vaše měsíční splátky sloučením půjček
MONETA Money Bank


J&T Termínovaný vklad
Spočítejte si svůj výnos!
J&T Banka




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz