Fondindex navázal na růst v předchozích měsících a jeho hodnota v září výrazně stoupla
| 7.9.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová | |
 Fondindex v září zamířil stejně jako v srpnu nahoru a jeho hodnota stoupla na 2,32 %, a zvýšila se oproti minulému měsíci o 0,96 p.b. Již třetí měsíc za sebou Fondindex roste. Tento měsíc stouply všechny dílčí indexy kromě indexu fondů peněžního trhu a krátkodobých investic.
V září 2018 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,96 procentního bodu (p.b.) na 2,32 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Tento měsíc výkonnostní křivka podílových fondů sledovaných na Finparádě.cz pokračovala v pohybu nahoru. Fondindex počítá portál Finparáda.cz pravidelně měsíčně. Nejvyšší hodnoty za poslední zhruba tři roky dosáhl Fondindex v červnu 2017 (2,71 %). Po několikaměsíčním klesání se jeho vývoj v říjnu a listopadu obrátil, nicméně růst nevydržel dlouho a od prosince 2017 do dubna 2018 klesal. V květnu 2018 zaznamenal po dlouhé době růst, když pak v červnu opět klesl, aby v červenci znovu stoupl. Růst zatím vydržel až do září 2018.
V září stouply všechny indexy kromě fondů peněžního trhu
Mezi srpnem a zářím 2018 stoupla hodnota akciového indexu z 5,53 % na 5,94 % (+0,41 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu narostla z -0,71 % na -0,44 % (+0,27 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic klesl z -0,16 % na -0,20 % (-0,04 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů stoupl z 0,77 % na 2,35 % (+1,58 p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů vzrostl z -1,53 % na -1,11 % (+0,42 p.b.). V záporných hodnotách se drží tři indexy, a to dluhopisový, peněžního trhu a garantovaný/zajištěný, stejně jako minulý měsíc.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od května do září 2018 (v %)
| 5 / 2018 | 6 / 2018 | 7 / 2018 | 8 / 2018 | 9 / 2018 | | Celkový Fondindex | 1,21 | 1,03 | 1,19 | 1,36 | 2,32 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 5,94 | 5,62 | 5,90 | 5,53 | 5,94 | | Dluhopisové fondy | -0,41 | -0,64 | -0,86 | -0,71 | -0,44 | | Fondy peněžního trhu | -0,13 | -0,20 | -0,23 | -0,16 | -0,20 | | Smíšené/balancované fondy | -0,11 | 0,02 | 0,28 | 0,77 | 2,35 | | Garantované/zajištěné fondy | 0,02 | -2,19 | -1,37 | -1,53 | -1,11 | Zdroj: Finparáda.cz
reklama
|
Vývoj Fondindexu od května do září 2018
Celkový Fondindex (5 - 9/2018) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (5 - 9/2018) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (5 - 9/2018) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (5 - 9/2018) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (5 - 9/2018) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (5 - 9/2018) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Od 1. března 2018 platí pro výpočet Fondindexu nové váhy jednotlivých typů fondů, které byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech podle stavu k 31. prosinci 2017. Před tím byly váhy nastaveny 1. prosince 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. září 2017). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou tedy pravidělně upravovány podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu.
V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve sloupečku "dříve" váhy platné do 1. března 2018. U změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.3.2018 | dříve | | Dluhopisový | 27 %
| 29 % | | Akciový | 23 %
| 22 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 43 %
| 42 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 2 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|