Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům
11.5.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová | |
V květnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u garantovaných / zajištěných fondů. U ostatních typů fondů zatím nelze hovořit o jednoznačném zlepšení, jak by mohlo vyplývat z nedávno zveřejněných výsledků vývoje Fondindexu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.
Změny v žebříčku v květnu 2018 Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017 Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu Minule první Parvest Money Market klesl na druhou příčku, přičemž jeho roční výkonnost mírně stoupla z 1,42 % na 1,43 %. Naopak minule druhý Amundi Funds Cash USD - AU vyskočil na první místo (1,45 % 1,53 %). Třetí pozici obhájil KBC Multi Interest Cash USD (1,19 % 1,26 %). Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde Garantované / zajištěné fondy Na první místo se nově dostal ČSOB Energie a ropa 2 s roční výkonností 10,71 %. Odsunul tak minulou jedničku a dvojku o jedno místo níže. Druhý je tedy Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (7,51 % 11,89 %) a třetí Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (9,23 % 11,18 %). reklama
|
Dluhopisové fondy První dvě místa jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (tříletá výkonnost 12,39 % 8,65 %), 2. Templeton Emerging Markets Bond Fund (7,17 % 5,22 %). Na třetí místo se nově dostal FF - US Hight Yield Fund USD s tříletou výkonností 4,21 %. Smíšené / balancované fondy Na prvních dvou místech je pořadí stejné: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost 6,72 % 7,76 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (7,39 % 5,86 %). Třetí je nově Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 5,32 %. Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde Akciové fondy Ani v tomto žebříčku se pořadí fondů neměnilo: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 19,36 % 19,49 %), 2. Parvest Equity Japan Small Cap 19,67 % 16,60 %, 3. Horizon Access Fund Vietnam (15,56 % 14,24 %). Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Žebříček podílových fondů v květnu 2018 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | 1. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Cash USD - AU | ***** | 1,53 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market | **** | 1,43 % | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | *** | 1,26 % | Garantované / Zajištěné fondy | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Energie a ropa 2 | ***** | 10,71 % | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | **** | 11,89 % | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 | *** | 11,18 % | Dluhopisové fondy | 1. | Conseq | HSBC GIF Brazil Bond | ***** | 8,65 % | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund | **** | 5,22 % | 3. | Conseq | FF - US Hight Yield Fund USD | *** | 4,21 % | Smíšené / Balancované fondy | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 7,76 % | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 5,86 % | 3. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund | *** | 5,32 % | Akciové fondy | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund | ***** | 19,49 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 16,60 % | 3. | ČSOB Asset Management | Horizon Access Fund Vietnam | *** | 14,24 % | Zdroj: Finparáda.cz Jaká je metodika tvorby žebříčku? Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce). Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. Poznámka: Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
Související články:
všechny články | |
Dále v rubrice
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc březen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Do čeho lze na burze investovat?
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Existuje zde hned několik možností, do kterých lze na burze investovat. Například prostřednictvím společnosti Freedom Finance Europe můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a podíly ve fondech...
|
Zajistí vám důstojné stáří I. pilíř, anebo III. pilíř? Vítěznou strategií je komplexní řešení
Se zhoršující se demografickou situací je zabezpečení na stáří nejen v Česku, ale ve všech vyspělých státech velkým tématem. O vlastní zajištění bychom se měli aktivně zajímat, chybou by ovšem bylo, kdybychom se naivně snažili soukromým spořením...
|
všechny články v rubrice
|