Průměrný český fondový investor za třetí čtvrtletí 2018 skončil v zisku 0,50 %
| 23.10.2018 | Zdeněk Bubák, zpráva Swiss Life Select | |
 Podle společnosti Swiss Life Select skončil průměrný český fondový investor za třetí čtvrtletí 2018 skončil podle Indexu českého investora (CII750) v zisku 0,50 %, od začátku roku pak prodělal 0,30 %.
Společnost Swiss Life Select zveřejňuje hodnotu Indexu Českého investora (CII750), který sestavují její analytici společně s odborníky ze společnosti Thomson Reuters za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Obdobný index můžete sledovat i na Finparádě - Fondindex, ale ten je založen na údajích o téměř 2000 fondech dostupných v Česku.
Podívejte se na téměř 2000 podílových fondů nabízených v Česku, které jako jediná v ČR sleduje Finparáda.cz
Při výpočtu Indexu českého investora odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100.
Největší radost českému fondovému investorovi přinesly za uplynulé čtvrtletí akciové fondy zaměřené na USA, které těží z růstu tamního akciového trhu. Stejně jako v minulém čtvrtletí, tak i v tom třetím, vykázaly největší ztráty akciové fondy rozvíjejících se zemí. Zisky pak nevykázaly ani dluhopisové fondy.
Graf: Vývoj Indexu českého investora (CII750) od začátku roku 2018
Zdroj: CII750, Swiss Life Select a Thomson Reuters
Primárním zdrojem růstu akciových fondů je aktuálně region USA. O poznání menší výnosy zaznamenali fondoví investoři sázející na akciové fondy asijských a evropských trhů. K celkovému zisku akciové část indexu ve třetím čtvrtletí, ve výši 1,67 %, tak přispěly především výnosy fondů směřující na americký trh. Z nich pak svým výnosem vyčnívají sektorové fondy zaměřené na technologie a zdravotnický sektor.
„Ceny amerických akcií ženou vzhůru zisky amerických firem, za kterými stojí především zmírnění obav investorů z obchodních válek s Čínou a Trumpova daňová reforma.“ vysvětluje Michael Holec, hlavní analytik poradenské společnosti Swiss Life Select.
Konzervativní investoři, kteří svěřili svůj majetek dluhopisovým fondům, jsou naopak ve ztrátě. Index CII750 za uplynulé čtvrtletí zaznamenal ztrátu na své dluhopisové složce ve výši -0,49 %.
„Ve Spojených Státech v tomto ohledu sehrály nezanedbatelnou roli zvyšující se úrokové sazby, které spolu se silným dolarem současně stáhly dolů již zmiňované rozvojové trhy. V eurozóně způsobila slabou výkonnost dluhopisových fondů naopak vypjatá politická situace, která negativně ovlivňuje ceny dluhopisů.“ doplňuje Michael Holec.
Nejúspěšnějším fondem indexu CII 750 se v uplynulém čtvrtletí stal fond JPM Global Healthcare, investující do akcií společností zdravotnického sektoru se ziskem za třetí kvartál 11,1 %. Naopak nejvíce, 11,3 %, ztratil fond Franklin India, pokrývající akciový trh Indie.
Podle poslední dostupné zprávy Asociace pro kapitálový trh mají Češi ve fondech zainvestováno 488 mld. Kč, nejvíce však ve fondech smíšených. Index CII 750 tyto údaje doplňuje o regionální rozložení zainvestovaných peněz.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|