Podle žebříčků podílových fondů na Finparádě.cz se zvýšila výkonnost všech typů fondů
| 12.2.2019 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 Výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, v únoru vzrostla ve všech dílčích kategoriích. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi lednem a únorem 2019.
Změny v žebříčku v únoru 2019
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Jednoletá výkonnost všech fondů v žebříčku se zvýšila, přičemž pořadí zůstalo nezměněné: 1. Amundi Funds Cash USD - AU: jednoletá výkonnost vzrostla z 2,16 % na 2,26 %, 2. Parvest Money Market: z 2,07 % na 2,13 %, 3. KBC Multi Interest Cash USD: z 1,85 % na 1,95 %.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Minule třetí Global Partners ČSOB Duo Bonus 2 je nově na prvním místě (jednoletá výkonnost fondu se zvýšila z 0,74 % na 1,87 %). Minule první Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 sestoupil na druhou příčku (jednoletá výkonnost fondu se zvýšila z 0,26 % na 1,59 %). Třetí je nově ČSOB Airbag bonus EUR 1 s roční výkonností 1,29 %.
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018
Dluhopisové fondy
Na prvním místě nově najdeme Franklin High Yield Fund, který byl minule třetí (nárůst tříleté výkonnosti z 7,12 % na 9,66 %). Na druhé místo se dostal FF - US High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 8,56 % a na třetí místo Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield s roční výkonností 7,40 %.
Smíšené / balancované fondy
Na prvním a druhém místě nadále kralují měnové třídy EUR a USD podílového fondu Franklin Global Convertible Securities Fund, které si mezi sebou jen vyměnili pozici (1. EUR: nárůst tříleté výkonnosti z 5,77 % na 11,96 %; 2. USD: nárůst tříleté výkonnosti z 8,67 % na 12,62 %). Třetí příčka je beze změny s Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD (nárůst tříleté výkonnosti z 9,83 % na 13,05 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Pořadí v této kategorii se nezměnilo, pětiletá výkonnost všech fondů na všech příčkách žebříčku vzrostla: 1. Franklin Technology Fund EUR (z 17,55 % na 20,64 %), 2. Parvest Discruptive Technology EUR (z 16,92 % na 20,39 %), Franklin Technology Fund USD (z 13,75 % na 16,41 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v lednu 2019
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU
| *****
| 2,26 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market USD | **** | 2,13 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | *** | 1,95 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Duo Bonus 2
| *****
| 1,87 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 | **** | 1,59 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Airbag bonus EUR 1
| *** | 1,29 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin High Yield Fund | ***** | 9,66 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | **** | 8,56 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield | *** | 7,40 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund EUR | ***** | 11,96 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund USD | **** | 12,62 % | | 3. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD | *** | 13,05 % | Akciové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund EUR | ***** | 20,64 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Discruptive Technology EUR | **** | 20,39 % | | 3. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund USD | *** | 16,41 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
všechny články v rubrice
|