Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v březnu: pokles výkonnosti u rizikovějších typů fondů

15.3.2019  |  Veronika Křivská
  
  


Obrázek: Brýle a dokumentyV březnu výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných fondů a dluhopisových fondů. Nejlepší smíšené a akciové fondy se naopak z hlediska výkonnosti zhoršily. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi únorem a březnem 2019.



Změny v žebříčku v březnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Jednoletá výkonnost všech fondů v žebříčku se zvýšila, přičemž pořadí zůstalo nezměněné: 1. Amundi Funds Cash USD - AU: jednoletá výkonnost vzrostla z 2,26 % na 2,36 %, 2. Parvest Money Market: z 2,13 % na 2,19 %, 3. KBC Multi Interest Cash USD: z 1,95 % na 2,04 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



V žebříčku garantovaných / zajištěných fondů došlo k obměně na všech třech pozicích. První místo patří fondu US Growth 90 USD 1 s jednoletou výkonností 6,75 %. Na druhé příčce je fond ČSOB Globálních příležitostí USD 3 s výkonností 4,98 % a třetí místo patří fondu ČSOB Dobrý start 3 (jednoletá výkonnost 4,29 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
NEObyčejný účet - úroková sazba 1,6 % p.a.více



Dluhopisové fondy



Na prvním místě nově najdeme FF - US High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 7,25 %, který byl minule druhý. Na druhé místo sestoupil, z minule prvního místa, Franklin High Yield Fund s tříletou výkonností 8,20 %. Na třetím místě zůstal Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield s výkonností 6,21 %.

Smíšené / balancované fondy



Na prvním a druhém místě nadále kralují měnové třídy EUR a USD podílového fondu Franklin Global Convertible Securities Fund (1. EUR: pokles tříleté výkonnosti z 11,96 % na 10,56 %; 2. USD: pokles tříleté výkonnosti z 12,62 % na 11,31 %). Třetí příčka patří fondu Templeton Emerging Markets Balanced Fund EUR s výkonností 9,75 % (minulý měsíc byla na tomto místě měnová třída USD tohoto fondu).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První a druhé místo této kategorie zůstalo nezměněno, jen pětiletá výkonnost těchto fondů nepatrně poklesla: 1. Franklin Technology Fund EUR (z 20,64 % na 19,90 %), 2. Parvest Discruptive Technology EUR (z 20,39 % na 20,38 %). Na třetí příčce se nově umístil Franklin Technology Fund EUR s pětiletou výkonností 19,02 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v březnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,36 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 2,19 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 2,04 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management US Growth 90 USD 1
*****
6,75 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 4,98 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Dobrý start 3
*** 4,29 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 7,25 %
2. Franklin Templeton Franklin High Yield Fund **** 8,20 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 6,21 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund EUR ***** 10,56 %
2. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD **** 11,31 %
3. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund EUR *** 9,75 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR ***** 19,90 %
2. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR **** 20,38 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR *** 19,02 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Krátkodobě se dál daří fondům, zaměřeným na zlato, dlouhodoběji technologickým

Podle žebříčků podílových fondů na Finparádě.cz se zvýšila výkonnost všech typů fondů

Nejvíce zatím stále vynášejí akciové fondy zaměřené na technologie

Listopadové žebříčky podílových fondů překvapivě ukázaly na posílení nejlepších akciových fondů

Letos se zatím daří americkým akciím a fondům, zaměřeným na technologické společnosti

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Platforma Portu nabízí nově investiční účet pro děti

Obrázek: Peníze - investice Platforma Portu, kterou provozuje společnost WOOD & Company začala nabízet investiční účet pro děti se zvýhodněným poplatkem za správu – 0,25 % ročně. Portu tím chce umožnit rodičům nakládat s penězi...

Banka CREDITAS založila nemovitostní fond a současně hlásí 90 tisíc klientů

Obrázek: Banka CREDITAS Banka CREDITAS měla na konci listopadu přes devadesát tisíc klientů. Kromě růstu počtu klientů se této mladé bance rozšiřuje i portfolio produktů, které si mohou klienti zřídit. Novinkou jsou investice...

Investování u Equa bank je do konce roku bez vstupního poplatku

Obrázek: Equa bank Od dnešního dne až do 31. prosince 2019 odpouští Equa bank u investování vstupní poplatky. Stávající i noví klienti tak mohou ušetřit i několik stovek korun dle výše investice. Investiční služby banka spustila...

Recenze investiční služby Zonky Rentiér. Jakou podporu nástroj investorovi nabízí?

Obrázek: Zonky Rentiér Společnost Zonky v nedávné době přišla s unikátní investiční službou s názvem Rentiér. Služba spočívá ve vysoce diverzifikované investici do nízkorizikových úvěrů a je ideální pro dlouhodobý investiční...

všechny články v rubrice










   
 
Vítěz žebříčku spoření
Raiffeisen stavební spořitelna
Raiffeisen stavební spořitelna


Vítěz žebříčku pojištění
Pojištění schopnosti splácet úvěry od BNP Paribas Cardif Poj
BNP Paribas Cardif Pojišťovna


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz