Žebříčky podílových fondů v červnu: akciové, dluhopisové a smíšené fondy mají nižší výkonnost
12.6.2019 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
V červnu u části kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně klesla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal u akciových, dluhopisových a smíšených fondů. Naopak u fondů krátkodobých investic a peněžního trhu a fondů garantovaných / zabezpečených výkonnost stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi květnem a červnem 2019.
Změny v žebříčku v červnu 2019 Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu Na první místo se dostal minule třetí BF Money Konzervativní fond (nárůst roční výkonnosti z 1,94 % na 2,64 %). Druhý je minule první Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,51 % na 2,54 %). Třetí skončil minule druhý Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,42 %). Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde Garantované / zajištěné fondy První místo obsadil ČSOB Světový expres 6 s roční výkonností 14,82 %. Druhá a třetí příčka je beze změny: 2.ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (nárůst roční výkonnosti z 6,90 % na 6,92 %), 3. Universal Selection 100 Head Start USD 2 (nárůst roční výkonnosti z 4,90 % na 5,93 %). Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018 reklama
|
Dluhopisové fondy První místo se nezměnilo a obhájil ho FF - US High Yield Fund EUR (snížení tříleté výkonnosti z 8,13 % na 6,58 %). Na druhém místě je nově FF - Asian High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 5,43 %. Třetí příčku nově obsadil Amundi Funds II - Emerging Markets Bond s tříletou výkonností 5,19 %. Výkonnost všech fondů v první trojici se snížila. Smíšené / balancované fondy Všechny tři příčky jsou beze změny. 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,97 % na 10,50 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (snížení tříleté výkonnosti z 11,40 % na 8,26 %), 3. FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (snížení tříleté výkonnosti z 9,41 % na 6,47 %). Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde Akciové fondy První dvě pozice se nezměnily: 1. Parvest Discruptive Technology EUR (snížení pětileté výkonnosti z 23,65 % na 20,34 %), 2. Franklin Technology Fund USD (snížení pětileté výkonnosti z 19,63 % na 16,85 %). Na třetím místě je nově Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth s pětiletou výkonností 14,33 %. Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Žebříček podílových fondů v červnu 2019 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | 1. | MONETA Money Bank | BF Money Konzervativní fond | ***** | 2,64 % | 2. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU | **** | 2,54 % | 3. | BNP Paribas | Parvest Money Market | *** | 2,42 % | Garantované / Zajištěné fondy | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 6 | ***** | 14,82 % | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Globálních příležitostí USD 3 | **** | 6,92 % | 3. | ČSOB Asset Management | Universal Selection 100 Head Start USD 2 | *** | 5,93 % | Dluhopisové fondy | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | ***** | 6,58 % | 2. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | **** | 5,43 % | 3. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Emerging Markets Bond | *** | 5,19 % | Smíšené / Balancované fondy | 1. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund USD | ***** | 10,50 % | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 8,26 % | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 6,47 % | Akciové fondy | 1. | BNP Paribas | Parvest Discruptive Technology EUR | ***** | 20,34 % | 2. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund USD | **** | 16,85 % | 3. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth | *** | 14,33 % | Zdroj: Finparáda.cz Jaká je metodika tvorby žebříčku? Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce). Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. Poznámka: Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
Související články:
všechny články | |
Dále v rubrice
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc březen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Do čeho lze na burze investovat?
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Existuje zde hned několik možností, do kterých lze na burze investovat. Například prostřednictvím společnosti Freedom Finance Europe můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a podíly ve fondech...
|
Zajistí vám důstojné stáří I. pilíř, anebo III. pilíř? Vítěznou strategií je komplexní řešení
Se zhoršující se demografickou situací je zabezpečení na stáří nejen v Česku, ale ve všech vyspělých státech velkým tématem. O vlastní zajištění bychom se měli aktivně zajímat, chybou by ovšem bylo, kdybychom se naivně snažili soukromým spořením...
|
všechny články v rubrice
|