Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v červnu: akciové, dluhopisové a smíšené fondy mají nižší výkonnost

12.6.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Obrázek: BrýleV červnu u části kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně klesla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal u akciových, dluhopisových a smíšených fondů. Naopak u fondů krátkodobých investic a peněžního trhu a fondů garantovaných / zabezpečených výkonnost stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi květnem a červnem 2019.



Změny v žebříčku v červnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na první místo se dostal minule třetí BF Money Konzervativní fond (nárůst roční výkonnosti z 1,94 % na 2,64 %). Druhý je minule první Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,51 % na 2,54 %). Třetí skončil minule druhý Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,42 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo obsadil ČSOB Světový expres 6 s roční výkonností 14,82 %. Druhá a třetí příčka je beze změny: 2.ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (nárůst roční výkonnosti z 6,90 % na 6,92 %), 3. Universal Selection 100 Head Start USD 2 (nárůst roční výkonnosti z 4,90 % na 5,93 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018




Dluhopisové fondy



První místo se nezměnilo a obhájil ho FF - US High Yield Fund EUR (snížení tříleté výkonnosti z 8,13 % na 6,58 %). Na druhém místě je nově FF - Asian High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 5,43 %. Třetí příčku nově obsadil Amundi Funds II - Emerging Markets Bond s tříletou výkonností 5,19 %. Výkonnost všech fondů v první trojici se snížila.

Smíšené / balancované fondy



Všechny tři příčky jsou beze změny. 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,97 % na 10,50 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (snížení tříleté výkonnosti z 11,40 % na 8,26 %), 3. FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (snížení tříleté výkonnosti z 9,41 % na 6,47 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První dvě pozice se nezměnily: 1. Parvest Discruptive Technology EUR (snížení pětileté výkonnosti z 23,65 % na 20,34 %), 2. Franklin Technology Fund USD (snížení pětileté výkonnosti z 19,63 % na 16,85 %). Na třetím místě je nově Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth s pětiletou výkonností 14,33 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond
*****
2,64 %
2. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU **** 2,54 %
3. BNP Paribas Parvest Money Market *** 2,42 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Světový expres 6
*****
14,82 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 6,92 %
3. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 2
*** 5,93 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 6,58 %
2. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR **** 5,43 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Emerging Markets Bond *** 5,19 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 10,50 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 8,26 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 6,47 %

Akciové fondy

1. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR ***** 20,34 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD **** 16,85 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth *** 14,33 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v červenci ve znamení růstu

Žebříčky podílových fondů v lednu: pád některých typů fondů pokračuje

V prosinci podle žebříčku mírně klesly akciové a dluhopisové fondy, ostatní typy rostly nebo stagnovaly

V červnu si dobře vedly akciové, smíšené fondy a fondy peněžního trhu. Dluhopisové a garantované si pohoršily

Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Banka CREDITAS zavádí nový Spořicí účet + s úročením 2 % ročně a nabízí investiční produkty

Obrázek: Banka Creditas Od 22. července bude v nabídce Banky Creditas nový Spořicí účet +. Ten nabídne roční úročení ve výši 2 % pro část vkladu až do 1,5 milionu korun a 1,1 % pro část vkladu nad tento limit. Spořicí účet je...

Akciím nadále pomáhá předpokládané snižování úrokových sazeb

Obrázek: Společnost Na akciových trzích v poslední době převládá klidnější letní obchodování a mírná vlna optimismu, spojená s očekávaným snižováním úrokových sazeb v USA a nelze vyloučit, že také v eurozóně...

Žebříčky podílových fondů v červenci ve znamení růstu

Obrázek: Žebříček V červenci u většiny kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně vzrostla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal jen u dluhopisových fondů. Naopak...

Červenec je pro podílové fondy ve znamení růstu výkonnosti. Máme pro vás nový Fondindex

Obrázek: Fondindex Fondindex v červnu 2019 po červnovém poklesu rostl. Oproti červnu 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,62 procentního bodu, a to z 1,45 % na 2,07 %. Nejvíce vzrostla výkonnost garantovaných fondů...

všechny články v rubrice










   
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz