Žebříčky podílových fondů v listopadu: Dařilo se ve všech dílčích kategoriích
| 14.11.2019 | Veronika Křivská, Zdeněk Bubák | |
 Výkonnost nejlepších podílových fondů v žebříčcích na Finparádě v listopadu většinou stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi říjnem a listopadem 2019.
Změny v žebříčku v listopadu 2019
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Pořadí fondů v tomto dílčím žebříčku zůstalo stejné. U prvního roční výkonnost stoupla, u druhého a třetího mírně klesla.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Minule třetí ČSOB Dobrý start 2 stoupl na první místo (nárůst roční výkonnosti z 8,75 % na 12,85 %). Na druhém a třetím místě jsou v listopadu nově fondy Optimum Fund ČSOB Schody k úspěchu 1 (2. místo s roční výkonností 12,71 %) a Perspective E-commerce 90 USD 3 (3. místo s roční výkonností 12,42 %).
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018
Dluhopisové fondy
První místo je beze změny s FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 5,78 % na 5,31 %). Na druhém je nově FF - Emerging Market Corporate Debt (USD) s tříletou výkonností 5,79 % a na třetím minule druhý Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (nárůst tříleté výkonnosti z 5,21 % na 5,70 %).
Smíšené / balancované fondy
Pořadí se nezměnilo, tříletá výkonnost fondů stoupla: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD - z 8,66 % na 10,12 %; 2. Generali Fond živé planety - z 6,71 % na 8,38 %); 3. FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund - z 6,47 % na 8,27 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Pořadí se také nezměnilo, pětiletá výkonnost fondů stoupla: 1. Franklin Technology Fund EUR - z 19,92 % na 19,59 %; 2. Parvest Discruptive Technology EUR - z 19,09 % na 19,31 %); 3. Franklin Technology Fund USD - z 16,35 % na 16,71 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v listopadu 2019
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | MONETA Money Bank | BF Money Konzervativní fond
| *****
| 4,16 % | | 2. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU | **** | 2,63 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Money Market | *** | 2,36 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Dobrý start 2
| *****
| 12,85 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Schody k úspěchu 1 | **** | 12,71 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Perspective E-commerce 90 USD 3
| *** | 12,42 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | ***** | 5,31 % | | 2. | Conseq | FF - Emerging Market Corporate Debt (USD) | **** | 5,79 % | | 3. | Conseq | Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond | *** | 5,70 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund USD | ***** | 10,12 % | | 2. | Generali Investments | Generali Fond živé planety | **** | 8,38 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund | *** | 8,27 % | Akciové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund EUR | ***** | 19,59 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Discruptive Technology EUR | **** | 19,31 % | | 3. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund USD | *** | 16,71 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v dubnu
Máme pro vás dubnový žebříček spořicích účtů a termínovaných vkladů. Nejvýhodnější sazba na spořicím účtu je 6,08 % p.a. Kde aktuálně dostanete nejvyšší sazby u těchto produktů, se dozvíte v našem článku...
|
všechny články v rubrice
|