Změny v Žebříčku podílových fondů - nejlepší skokani ve výkonnosti za měsíc
Finanční zpravodajský server
Finparáda.cz na
svých stránkách pravidelně aktualizuje
Žebříčky nejlepších
finančních produktů.
Tyto Žebříčky sestavují odborníci
podle předem
stanovených kritérií.
Průběžný
celoroční obsah každého
Žebříčku pak
vytváří výsledky soutěže Finanční
produkt roku,
který Finparáda.cz společně se
společností Scott
& Rose vyhlašuje každý rok v lednu
(výsledky
soutěže Finanční produkt roku 2012 najdete
zde).
Dílčí
Žebříčky podle typu produktu
Spoření
Bankovní
účty
Penze
Půjčky
a hypotéky
Pojištění
Investice
Dnes Vám přinášíme tabulkový přehled
změn, ke
kterým došlo na přelomu ledna a února
2013 u
Žebříčku investic, konkrétně u
podílových
fondů. Pořadí fondů závisí na
meziměsíčním nárůstu vybrané
výkonnosti (za uplynulý 1 rok, 3 roky nebo 5 let - podle
typu fondu). Čím vyšší nárůst
výkonnosti, tim lepší pozice v Žebříčku.
Naopak negativně pořadí ovlivňuje výše
vstupního poplatku a poplatku za správu (v tabulce je
uveden jen vstupní poplatek). Čím
vyšší poplatek, tím horší
pozice. Podrobný popis kritérií je uveden na konci
článku. Váha mezi jednotlivými parametry je
následující 80 (výkonnost) : 10
(vstupní poplatek) : 10 (poplatek za správu).
Žebříček
podílových fondů - aktuální
stav a přehled změn
Fondy
peněžního trhu
| Poř. |
Investiční
společnost |
Fond |
Aktuální
stav - únor 2013 |
| Vstup.popl.* |
Výkonnost** |
| 1. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC
Multi Interest Cash CAD |
0,10
% |
0,58
% |
| 2. |
UniCredit
Bank |
Pioneer
Funds - Euro Liquidity |
0,20
% - 0,50 % |
0,19
% |
| 3. |
Investiční
kapitálová společnost KB |
Amundi
Funds Money Market USD |
0,20
% |
0,44
% |
|
|
|
Předchozí stav -
leden 2013 |
| 1. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC
Multi Interest Cash CSOB CZK |
0,10% |
1,00% |
| 2. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC
Multi Interest Cash CSOB CZK - dividendový |
0,20% |
1,00% |
| 3. |
Investiční
společnost České spořitelny |
ESPA
Liquid Dollar |
1,00% |
0,49% |
Zdroj:
Finparáda.cz
*
Vstupní poplatek (% z objemu investice)
** Výkonnost za uplynulý rok
Fondy
garantované / zajištěné
| Poř. |
Investiční
společnost |
Fond |
Aktuální
stav - únor 2013 |
| Vstup.popl.* |
Výkonnost** |
| 1. |
ČSOB
Asset Managment |
Global Partners ČSOB Sport
Event
Winners 1 |
2,00 % |
18,59 % |
| 2. |
Investiční
kapitálová společnost KB |
KB Akcent
2 |
1,00 % |
12,54 % |
| 3. |
ČSOB Asset
Managment |
ČSOB Variabilního
růstu
2 |
3,00 % |
12,63 % |
|
|
|
Předchozí stav -
leden 2013 |
| 1. |
Investiční kapitálová společnost
KB |
KB Akcent 2 |
1,00 % -
2,00 % |
11,16 % |
| 2. |
ČSOB
Asset Managment |
ČSOB Airbag jumper
1 |
3,00 % |
23,85 % |
| 3. |
ČP INVEST |
Komoditní zajištěný fond ČP
INVEST |
1,00% - 8,00 % |
17,85 % |
Zdroj:
Finparáda.cz
*
Vstupní poplatek (% z objemu investice)
** Výkonnost za uplynulý rok
Fondy
dluhopisové
| Poř. |
Investiční
společnost |
Fond |
Aktuální
stav - únor 2013 |
| Vstup.popl.* |
Výkonnost** |
| 1. |
Citibank |
Templeton Global Total
Return |
1,50%
- 2,00 % |
11,62 % |
| 2. |
UniCredit
Bank |
Pioneer obligační
fond |
0,50 % -
1,50 % |
5,65 % |
| 3. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC Renta
Forintrenta |
1,00
% |
8,01 % |
|
|
|
Předchozí stav -
leden 2013 |
| 1. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC Renta
Forintrenta |
0,10% |
7,77 % |
| 2. |
Citibank |
Conseq Invest Dluhopisový |
1,50 % -
2,00 % |
7,34 % |
| 3. |
Investiční
společnost České spořitelny |
ESPA Bond
Europe |
3,50 % |
5,12 % |
Zdroj:
Finparáda.cz
*
Vstupní poplatek (% z objemu investice)
** Výkonnost za uplynulé 3 roky
Fondy
smíšené / balancované
| Poř. |
Investiční
společnost |
Fond |
Aktuální
stav - únor 2013 |
| Vstup.popl.* |
Výkonnost** |
| 1. |
Citibank |
Templeton Global
Balanced |
2,00 % - 2,50 % |
8,91 % |
| 2. |
Investiční
společnost České spořitelny |
ČS
fond
životního cyklu 2030 FF |
2,50 % |
4,38 % |
| 3. |
ČP INVEST |
Zlatý fond ČP INVEST |
1,00 % -
4,00 % |
5,21 % |
|
|
|
Předchozí stav -
leden 2013 |
| 1. |
Investiční kapitálová společnost
KB |
KB Privátní správa aktiv
4 |
1,00 % /
1,50 % |
5,29 % |
| 2. |
Citibank |
Templeton Global Balanced |
2,00% -
2,50 % |
5,59 % |
| 3. |
Investiční
kapitálová společnost KB |
IKS
Balancovaný - dynamický |
2,00 % |
2,42 % |
Zdroj:
Finparáda.cz
*
Vstupní poplatek (% z objemu investice)
** Výkonnost za uplynulé 3 roky
Fondy akciové
| Poř. |
Investiční
společnost |
Fond |
Aktuální
stav - únor 2013 |
| Vstup.popl.* |
Výkonnost** |
| 1. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC Equity Fund
Turkey |
2,50 % |
10,09 % |
| 2. |
Investiční
kapitálová společnost KB |
Amundi Funds
Equity US Growth |
3,00 % |
4,42 % |
| 3. |
Investiční
společnost České spořitelny |
ESPA Stock
Biotec |
4,00 % |
11,74 % |
|
|
|
Předchozí stav -
leden 2013 |
| 1. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC Equity Fund
Luxury and Tourism |
2,50 % |
3,32 % |
| 2. |
ČSOB
Asset Managment |
KBC Equity Fund Us Small
Caps |
2,50 % |
4,13 % |
| 3. |
Investiční
společnost České spořitelny |
KBC Equity Fund
Turkey |
2,50 % |
4,82 % |
Zdroj:
Finparáda.cz
*
Vstupní poplatek (% z objemu investice)
** Výkonnost za uplynulých 5 let
Metodika
hodnocení:
Žebříček
zobrazuje podílové fondy s
největším
kladným nárustem výkonnosti za
sledované
období (poslední měsíc). U fondů
peněžního
trhu a garantovaných fondů je posuzována
výkonnost
za 1 rok (p.a.), u dluhopisových a
smíšených fondů za 3 roky (p.a.) a u
akciových fodů za 5 let (p.a.).
| Parametr
hodnocení |
Váha
v % |
| Výkonnost
fondu |
80 |
| Vstupní
poplatek |
10 |
| Poplatek
za správu |
10 |
| Parametr
hodnocení |
Váha v % |
| Průměrný
roční výnos |
40 |
| Kapitálová
přiměřenost |
30 |
| Náklady
příštích období |
20 |
| Doplňkové
služby |
10 |
všechny články | |
Dále v rubrice
všechny články v rubrice
|