Podílové fondy poklesly kvůli obavám z recese
| 17.1.2023 | Tomáš Smetana, zpráva Broker Consulting | foto: iStock | |
 Podle výsledků Broker Consulting Indexu klesla za prosinec hodnota u všech monitorovaných typů podílových fondů. Naměřené hodnoty se tak po listopadovém růstu vrátily ke klesajícímu trendu, který na kapitálových trzích převládal po většinu roku. Na prosincové obchodování měly vliv především přicházející makrodata, která napříč trhy podpořila růst obav z recese. Podílové fondy vlivem toho skončily v posledním měsíci roku 2022 v červených číslech.
„V prosinci jsme poprvé a naposledy během loňska evidovali pokles na všech trzích, které v rámci indexu monitorujeme. Na rozdíl od převážné většiny roku se do mírného poklesu dostaly nově i nemovitostní fondy,“ poznamenává k posledním výsledkům Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting. Ten zároveň druhým dechem dodává, že „v druhé polovině prosince na trzích převládla tradičně nízká aktivita, kterou způsobily vánoční svátky. U většiny aktiv tak bylo možné pozorovat pouze mírnou odchylku, bez větší volatility.“
Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde
Z výsledků posledního loňského měření vyplynulo, že největší ztráty tentokrát zaznamenaly komoditní fondy. Jejich výnosy byly ovlivněny zejména velkou korekcí u zemního plynu, jehož astronomicky vysoké ceny poklesly v prosinci o 35 procent a vrátily se tak k cenám běžným před válkou na Ukrajině. Celkový pokles komodit se odehrál i kvůli snížení ceny ropy, které se promítlo i do maloobchodních cen nafty a benzínu na čerpacích stanicích. Naopak zlato a stříbro na tržní ceně koncem roku posilovalo. Celoročně pak komoditní fondy jako jedny ze dvou vyšly s malým ziskem, a to 1,97 procent.
INVESTICE STAVÍME NA REÁLNÝCH ZÁKLADECH.
Spojte síly s českou investiční skupinou Premiot Group zaměřenou na investice do prémiových nemovitostí a společností. ZDE >>> Reklama |
O něco málo menší pokles registruje index u akciových fondů, ty se ale v porovnání s listopadem propadly o více než dvanáct procent. V prosinci ztrácely nejvíce americké akcie, mírná korekce byla ale kvůli obavám z recese patrná i na evropském trhu. Rozvojové trhy oproti tomu naopak vykázaly mírný růst.
O několik procent klesly také dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, jež byly ovlivňovány zvýšenými úrokovými sazbami. „V České republice se sice úrokové sazby ustálily na 7 procentech, což obecně zmírnilo napětí na trhu, v zahraničí ale centrální banky nadále pomalu zvyšují úrokové sazby. Činí tak zejména kvůli snížení inflačních tlaků na ekonomiku. V kontextu toho předpokládáme, že bude i v příštích měsících klesat tržní cena zahraničních dluhopisů a to i přes to, že se domácí trh postupně zotavuje,“ dodává Novák.
Překvapivý vývoj zaznamenal index u nemovitostních fondů. U těch, ačkoli se držely v průběhu celého roku v zelených číslech, klesla tržní hodnota o téměř půl procenta. Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů ale roční výsledky u nemovitostí potvrdily celkově vysokou výkonnost, předchozí rok totiž tyto fondy zakončily nejen v plusu, ale s průměrnou hodnotou zlehka nad sedmi procenty.
| Typ fondu | 1 měsíc | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců | | Akciové fondy | -3,70%
| -20,92% | -21,78% | -4,51% | -2,89% | | Dluhopisové fondy | -1,34% | -12,36% | -12,83% | -16,75% | -17,57% | | Fondy peněžního trhu | -0,61% | -3,42% | -3,71% | -5,93% | -3,77% | | Komoditní fondy | -3,96% | 1,97% | 1,14% | 42,02% | 23,69% | | Nemovitostní fondy | -0,21% | 7,22% | 7,10% | 14,15% | 25,95% |
 Broker consulting podílových fondů
Autor: Broker Consulting Index
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaký byl vývoj zlata za měsíc prosinec?
Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc prosinec
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Známe nejlepší spořicí účty a termínované vklady
Sestavili jsme nový žebříček spořicích účtů a termínovaných vkladů. Nejlepší sazby u spořicích účtů se pohybují kolem 4 %, u termínovaných vkladů pak 3,5 % p.a. Kdo aktuálně nabízí nejvýhodnější sazby a jak se změnil žebříček? Více naleznete v našem článku...
|
Podílové fondy zakončily rok pozitivní výkonností
Za minulý rok zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech 9,01 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Navzdory turbulentnímu tržnímu prostředí v roce 2024, které ovlivnily zejména...
|
všechny články v rubrice
|