Přehled podílových fondů na Finparádě za měsíc srpen
| 31.8.2022 | Tomáš Smetana | |
 Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se po několikaleté odmlce nově zaměřujeme na podílové fondy z nabídky pojišťoven a bank a tuto nabídku plánujeme postupně rozšiřovat. Kterým fondům se nejvíce dařilo a jaké jsou nové fondy na Finparádě? Přinášíme přehled podílových fondů za měsíc srpen.
Na Finparádě si můžete srovnat fondy z nabídky bank a pojišťoven. Konkrétně se jedná o společnosti - Erste Asset Management, ČSOB Asset Management, Allianz Global Investors a Generali Investments. Ve srovnání můžete najít celkem 199 podílových fondů.
Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde
Jak si vedly podílové fondy v srpnu?
Na webu Finparády si můžete aktuálně porovnat fondy akciové, nemovitostní, smíšené, dluhopisové a peněžního trhu. V tabulkách níže najdete srovnání z každé kategorie fondů, které za poslední měsíc zaznamenaly nejlepší výkonnost.
Začneme akciovými fondy
Začneme první kategorií podílových fondů a tou jsou fondy akciové. Prostředky jsou investovány především do akcií a mohou tak dosáhnout vysokého zhodnocení. Je doporučován delší investiční horizont (minimálně 5 let). Akciové fondy nabízejí potenciál nejvyšších výnosů, tomu však odpovídá vysoké riziko způsobené častým kolísáním kurzu. Nejlepší výkonnost akciových fondů za poslední měsíc zaznamenaly fondy od ČSOB. Nejlepší zhodnocení nabízí fond „KBC Equity Fund Latin America“ (14,21 %), který investuje do akcií na latinskoamerických trzích. Za ním skončil se zajímavým výnosem (13,83 %) fond „KBC Eco Fund Alternative Energy“ a následoval „KBC Equity Fund Oil“ (9,23 %).
| Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %)
| ČSOB Asset Management
| KBC Equity Fund Latin America
| 14,21 %
| | ČSOB Asset Management | KBC Eco Fund Alternative Energy | 13,83 % | | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Oil | 13,40 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde
Další skupinou jsou nemovitostní fondy
Další skupinou podílových fondů jsou nemovitostní fondy, do kterého jsou shromažďovány peněžní prostředky od investorů a jsou investovány převážně do nemovitostí. Jedná se o střednědobou až dlouhodobou investici, která je vhodná i pro konzervativnější investory, jelikož nabízí stabilní výnos. V srpnu se nemovitostním fondům moc nedařilo. Nejlépe si vedl „ČS nemovitostní fond“ s výnosem 0,78 %. Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků, obchodních center, hotelových komplexů a rezidenčních projektů. Za ním se umístily nemovitostní fondy od společnosti Erste a Generali.
| Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %)
| Erste Asset Management
| ČS nemovitostní fond | 0,78 %
| | Erste Asset Management | REICO ČS LONG LEASE | 0,73 % | | Generali Investments | Generali Fond realit | 0,28 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde
INVESTICE STAVÍME NA REÁLNÝCH ZÁKLADECH.
Spojte síly s českou investiční skupinou Premiot Group zaměřenou na investice do prémiových nemovitostí a společností. ZDE >>> Reklama |
Následují fondy smíšené nebo-li balancované
Následují podílové fondy smíšené nebo-li balancované. Prostředky jsou zde investovány do různých investičních nástrojů (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Rizikovost smíšených fondů je střední až vysoká, čemuž odpovídá dlouhodobější investiční horizont zhruba 3 a více let. Nejlepší zhodnocení za srpen zaznamenaly fondy od společnosti Generali. Nejlepší zhodnocení nabízí produkt „Generali Fond živé planety“ (8,15 %), který se zaměřuje na investice do společností, které mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Konkrétně jde o oblasti, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály.
| Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %)
| | Generali Investments | Generali Fond živé planety
| 8,15 %
| | Generali Investments | Generali Fond komoditní (CZK) | 7,90 % | | Generali Investments | Generali Fond komoditní (EUR) | 7,29 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde
Další kategorií jsou fondy dluhopisové
Další kategorií jsou podílové fondy dluhopisové. Zde jsou prostředky investovány především do investičních nástrojů s delší dobou splatnosti. Očekávaný výnos je dlouhodobě vyšší než např. u fondů peněžního trhu. Minimální doporučená délka investičního horizontu je 2 - 3 roky. Nejlepší výkonnost za srpen měl fond „Emerging Markets Sovereign Bond - IT“ od společnosti Allianz (3,04 %), který investuje především na trhu pro dluhopisy rozvíjejících se trhů. Na dalších příčkách se umístily podílové fondy od společnosti Generali s výkonností 1,69 % a 1,65 %.
| Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %)
| Allianz Global Investors
| Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - IT (USD)
| 3,04 %
| | Generali Investments | Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída P | 1,69 % | | Generali Investments | Generali Fond korporátních dluhopisů | 1,65 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde
Fondy peněžního trhu
Poslední skupinou podílových fondů, které si můžete na Finparádě porovnat, jsou fondy peněžního trhu, které jsou z hlediska rizikovosti nejméně rizikové. Výnosy nejsou nikterak velké a odvíjí se především od výše úrokových sazeb. Prostředky jsou investovány do státních pokladničních poukázek, dluhopisů s krátkou dobou splatností a bankovních termínových vkladů. První umístěný fond „KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý“ si oproti předchozímu měsíci mírně polepšil, ale zaznamenal výkonnost pouze 0,54 %. Tento fond investuje do instrumentů s pevným úročením, zejména do korunových instrumentů se zaměřením na krátkodobé dluhopisy a případně jiné formy dluhových cenných papírů.
| Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %)
| | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý
| 0,54 %
| | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | 0,18 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde
Plány do budoucna
Na podzim se plánuje rozšířit sekce podílových fondů o další dvě bankovní instituce, konkrétně o nabídku od Raiffeisenbank a Komerční banky. KB kromě svých fondů nabízí i fondy společnosti Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě.
Související články:
všechny články | | Dále v rubrice
Kam investovat v roce 2023? Šest amerických společností překvapilo trh
Vykazovací období za čtvrté čtvrtletí roku 2022 je v plném proudu. Výsledky nyní vykázala přibližně polovina společností z indexu S&P 500. Z nich 70 % překonalo svým ziskem očekávání investorů...
|
Státní dluhopisy - FinSeriál díl 9
Přinášíme Vám nový Finparáda FinSeriál, kde se v připravené sérii článků dozvíte o aktuálních tématech z oblasti financí, investic a nemovitostí. V devátém díle s názvem „Státní dluhopisy“ se dozvíte informace o tom, co jsou to...
|
Trhy v únoru mírně ochladly
Po signifikantním lednovém růstu zaznamenává v únoru Broker Consulting Index podílových fondů mírný pokles hodnot, a to u většiny monitorovaných typů podílových fondů. Za poklesem stálo především zhoršení výhledu snížení inflace, u které se očekávalo...
|
Inflace má před sebou ještě divokou jízdu
Přinášíme vám aktuální komentář týkající se vývoje inflace v USA a faktorech, které na vývoj inflace mají vliv. V článku se mimo jiné dočtete jak se úrokové sazby mohou promítat do inflace...
|
všechny články v rubrice
|